从前，有一个年轻的书生，叫李元，他是一个勤奋好学。心地善良的三好年轻人。
一天他在山里迷路了，走到了一个美丽的山谷，在那里，他遇到了一个美丽的女子。
女子名叫若兰，若兰告诉他，她是山里的仙女。因为喜欢人间的美景，所以常常来到这里游玩。
李元对若兰一见钟情，两人很快就相爱了。
然而他们的爱情并不被上天所允许。
因为若兰是九天上的仙女，不能与凡人相爱，为了保护李元，若兰决定离开他，回到天上。
李元非常伤心，但是他也知道他无法阻止。若兰离开。李元告诉若兰。他会一直等她直到他们再次相见。
若兰回到天上后，被玉帝惩罚，被贬到人间。变成一只狐狸。
她在人流浪了很久……直到遇到了一个善良的猎人。他收留了她，并且给她取名为“小狐狸”小狐狸和猎人一起生活了很长时间。她也渐渐的忘记了自己的过去。
然而有一天，小狐狸在森林里遇到了一个受伤的书生。然而她发现这个书生就是她曾经深爱过的李元。
李元也认出了小狐狸。他非常高兴，并且告诉她，他一直在等她回来。
小狐狸也非常感动，她决定和李元一起回到李元的家乡，重新开始她们的生活。
然而幸福并没有持续太久，因为小狐狸是一只狐狸，不能和凡人相爱，为了保护李元，小狐狸还是决定离开他，回到森林里。
李元非常伤心，但他知道他无法阻止小狐狸离开，他告诉小狐狸，他会一直等着她，直到他们再次相见。
小狐狸回到森林后，被玉帝惩罚，被贬到地狱。变成了一只恶鬼，她在地狱受苦很久，直到遇一个善良的和尚。
和尚收留了她，并且给她取名为“恶鬼”恶鬼和，和尚一起生活了很长一段时间，她也快渐渐地忘记自己的过去。
然而有一天，恶鬼，在地狱遇到了一个受伤的书生，地发现这个书生是地曾经深爱的男人李元。